张治中等人这时对和谈前景的估计无疑太乐观了。还在4月2日，蒋介石就秘密致电广州国民党中央党部，提出必须把和谈重心放到阻止中共渡江问题上来。
他提出：「和谈必须先订停战协定，『共匪』何时渡江，则和谈何日停止。」态度强硬的国民党中央常委会据此通过决议，要求代表团坚持五点：（一）如中共在和谈期内渡江，则宣告和谈破裂；（二）既定之促进国际合作的外交政策应予维持；（三）中共应保证今後人民生活之自由，且须停止一切恐怖暴力的行为；（四）整军办法必须双方同意，各就原防自行改编；（五）只有在保证二、三、四条基础上才可同意组织联合政府。会上，CC派陈立夫等甚至对未来组织联合政府一项也坚决反对。
何应钦虽反覆力争，亦未能在条件中写明同意的字样。因此，何应钦在电报中密告张治中，渡江问题必须坚决反对，因为不要说让解放军渡江，中常会连联合政府问题都争论得?常激烈。
刚刚从中共这边争取到一些让步，何应钦的电报不能不在代表团内部引起一片哗然，与会者一致认为这是蒋介石在背後指使。张治中愤然道：「事情已进展到现在的阶段，这话如何说法，真是莫名其妙?什麽自由、恐怖，这些话，我们还有脸去同人家说吗？上海现在成了恐怖世界，真不知耻?」一向态度强硬的刘斐也忿忿然，表示他最痛恨蒋介石的军队，称他几次去故宫，遇到中共军队，四五次从队中穿过，战士们总是很和气，如果碰到中央军，早已张牙舞爪，甚至拳打脚踢了。至於保证人民生活自由一条，他建议覆电南京：平津解放以後，北平八大胡同及舞场，生意仍好，并无人去干涉那里的游客；天津工业界也在中央大力扶助下?得起劲，苛杂废除，正税很轻，投资人没有任何顾虑。甚至此间对中统、军统的特务分子，也只是要求公开登记而已，并未逮捕或枪毙。
气愤之下，张治中直截了当地致信蒋介石，痛斥国民党「今日之失败，乃由钧座领导错误所招致」，劝蒋「将党政军大权，尤其军事上之全权，交予李、何两同志。」
4月9至11日，毛泽东、朱德、周恩来先後接见邵力子、章士钊等。众代表谈话後均甚表满意，对毛泽东更是赞不绝口，交口称赞毛「极懂得谈话的艺术，轻?而又深入，教训了人，但不使人感觉有教训人的味道，与蒋先生之官腔，大不相同」，「蒋的领袖是自封的，而毛的领袖是人人衷心拥护的」。一时间，代表团内气氛大变，几乎人人称赞共产党有办法，并且感到和谈大有成功的希望。代表团相信，他们与中共已经在下述几点达成了妥协：
（一）战犯名单可以不提；
（二）军队整编数额可由南京政府自定；
（三）解放军可暂不过江；
（四）南京政府仍可过渡，等待联合政府成立；
（五）联合政府可以组织一个七人军事委员会，中共四人，国民党三人。张治中甚至电告李宗仁称：「毛对我总理孙先生仍甚推崇，并谓共党现所推行之政策，亦未超过三民主义之范围。」关於和谈之协议，毛谓对於蒋总裁元月廿一日引退声明所提，使领土主权克臻完整，历史文化与社会秩序不受摧残，人民生活与自由权利确有保障五项，可保证完全做到。「就今日谈话中观察，过去共方所实施抨击我方之各种宣传，?由於不了解我方谋和诚意所致，现经旬日来之交谈，对於我方政府及代表团，似已有相当了解，以後商谈困难或可减少。」
| 
